01安装与开通试用
在 WordPress 后台打开插件 → 安装插件，搜索 PotoSales Order Entry，安装并启用。
- 打开 WooCommerce → PotoSales Order Entry，也可在插件列表点击开始使用。
- 由管理员阅读试用额度、条款与隐私说明，勾选同意后点击开始使用。
- 系统自动建立连接，不需要输入服务地址、网站 ID 或 API 密钥。
安装前确认
需要 WordPress 6.6+、WooCommerce 9.0+、PHP 8.1+、支持 InnoDB 的 MySQL/MariaDB，以及 PHP sodium/OpenSSL。店铺需要可通过公网 HTTPS 访问；SQLite 和仅本机可访问的网站不能运行服务流程。
02上传采购单
点击上传采购单，选择客户文件。状态变为待复核后，点击查看／编辑。
- 支持 PDF、JPG/JPEG、PNG；每份最多 5,000,000 字节，PDF 最多 5 页。
- 每个文件放一份采购单，使用完整且文字清楚的原件。
- 只上传店铺有权处理的采购单。文件会发送到云服务和 AI 提供商。
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上传只准备草稿，不会因此创建正式订单、收款或标记已付款。
03选择或新建客户
先核对买方是谁。店铺已有客户档案时直接选择，避免重复新建。
经常下单的客户
选择已有客户；没有档案时，点击新建客户，使用客户真实邮箱保存。
临时客户或没有邮箱
可按访客录单，不用为了录这一单强行创建账户或编造邮箱。
为什么建议保存常客？以后便于查找客户、复用常用地址和该客户的商品编码对应，还能按客户检查重复采购单号。访客单不保存这些客户专属对应。
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当前版本怎样自动匹配客户？
系统先按买方邮箱精确匹配已保存客户；找不到时再按买方名称与客户显示名称或账单公司名匹配，忽略大小写和多余空格。正好一个匹配才带出，并提示核对；同名多个或找不到时，请手选客户、新建档案或继续按访客录单。
为什么新建客户需要邮箱？
WooCommerce 创建客户账户需要邮箱。没有邮箱可用访客录单；通过本插件创建客户不会发送账户邀请邮件。
修改本单地址会覆盖客户档案吗？
不会。本单地址修改只影响本单。账单和收货地址都选填，可单独修改或清空。国家或省州未匹配时保留原值并提示，不阻止保存、预览或建单；账单邮箱仍须符合 WooCommerce 的格式要求。
04核对商品对应
检查每行是否对应正确的店内商品。有多个规格时，需要选具体规格。
- 核对按店内 SKU 或已有客户商品对应填入的结果。
- 未匹配的行，点击选择商品，在店内商品库搜索。
- 选定客户后，为买方编码选好对应商品。修改自动保存时，系统就记住该客户的编码对应，不必等建单。
例如客户把商品写成 PNL-30，而你店内的 SKU 是 AIOE-PANEL-30。可以为这个客户保存对应，不必要求客户改用你的编码。
只保存草稿就记住对应了吗？
是。选好商品并保存修改时，就为当前客户记住编码对应；删除识别记录或重传不丢。以后可自动填入，员工手选或清空的行不会被覆盖，建单前仍须核对。
库存或商品规则提示是什么意思？
库存不足、无库存、限购一件或多行合计超量只提示，不阻止预览和建单，请核对数量。可选已发布或私密的普通商品及已启用的具体规格；草稿和停用规格不可选。
05核对数量与金额
把原件放在草稿旁，核对商品、销售单位、数量、币种、单价与行金额。
- 数量：输入不小于 1 的整数。按箱或包装采购时，人工确认换算，插件不猜包装规格。
- 行金额：已填值优先，0 也有效；留空时才按数量乘单价计算。
- 税：插件不在已确认金额上自动加税，也不从中拆税。
- 币种：与店铺币种核对。修改币种标签不会换算金额。
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目录价是参考。价格不同时应核对与客户的约定，不会自动用店内价格替换已确认价格。
06创建并查看订单
- 点击预览订单，检查客户、商品与最终金额。
- 需要修改时点击返回编辑。
- 点击确认并创建订单。成功后点击查看订单，进入 WooCommerce 继续处理。
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新单为待付款。创建订单不会收款、标记已付款或完成发货，之后按店铺原有流程处理。
其他插件改动了建成后的订单怎么办？
打开已建的 WooCommerce 订单，核对实际金额与详情。实际金额与确认金额不同时会提示差异，已建订单保留。
删除识别记录会删除订单吗？
不会。已创建的 WooCommerce 订单保留在店铺中，需要另行在 WooCommerce 管理。
07遇到问题怎么办
识别还没完成，怎么办？
回到采购单列表查看最新状态。超过 30 分钟取不到结果时，记录自动转为识别失败，可重新获取结果，或删除后重新上传。仍有问题时联系支持。
建单报错或中途断开了怎么办？
重新打开记录。系统自动确认订单是否已写成：已写成就显示订单链接；没建成就说明失败原因，采购单仍可修改，处理后再点一次即可。中途断开也由系统自己处理，不需要人工核对结果或解锁。
不能删除记录时怎么办？
识别中不可删除；待复核、识别失败、已建单、已取消的记录都可删除，已建 WooCommerce 订单保留。服务断网或内部通知未完成不阻止本地删除；超过 30 分钟没有识别结果时自动转为失败，即可删除。
试用到期后怎么办？
没有有效额度时暂停新的云端识别。已有提取草稿仍可复核和建单，原件保留期照常适用。管理员可在插件的“套餐与帮助”购买月度套餐或加量包。